5月12日早间，宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)在港交所公告，拟全球发售1.179亿股H股，发售价将不高于263港元/股，募资总额或达到310.06亿港元。
根据公告，宁德时代将于5月12日-15日招股，13日至16日定价，20日正式在港交所买卖。拟发行的1.179亿股中，香港发售占7.5%，为884.21万股;国际发售占92.5%，为1.09亿股;另有1768.41万股超额配股权。每手买卖单位100股，意味着入场费约26565.24港元。
据了解，当前中国石化(香港)有限公司、科威特投资局等基石投资者已与宁德时代订立基石投资协议，同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约26.28亿美元，按发售价263.00港元/股计算，基石投资者将认购超7700万股H股。
宁德时代预估，在扣除承销佣金、费用及公司就全球发售应付的估计开支后，假设发售量调整权及超额配股权未获行使，按发售价263港元/股计算，公司将收到全球发售募集资金净额约307.18亿港元。募资用途上，约90%将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设;约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。